我的待办
客户档案与跟进
含全部负责人与未指派，点一个池进入对应列表。
| 时间 | 客户 | 方式 | 结果 | 内容 | 坐席 |
|---|
已软删的客户可恢复。点下方按钮进入客户列表的回收站池。
| 时间 | 源档案 | 并入 | 状态 | 原因 / 错误 |
|---|
status=done 且 180 天无沟通的档案。默认 dry-run，需环境变量 AICS_CRM_ARCHIVE_GC=1 才真归档。
| 公司 | 人数 | 未指派 | 最近更新 |
|---|
每个站点最多 8 个字段（文本或单选）。保存后档案表单即时生效，导入模板自动带列。坐席只读。
| 字段 Key | 名称 | 类型 | 选项（枚举用） | 排序 |
|---|
| 名称 | 人数 |
|---|
| 名称 | 分类 | 人数 |
|---|
进行中且超时未跟进的客户会退回公海（取消负责人）。0 表示关闭。项目管理员始终能看本站全部客户。
保存后由定时任务生效。
跟进表单里的快捷短语，每站最多 20 条。一行一条。
进行中的咨询单在这里推进。拖卡片改阶段；点卡片改金额和预计成交日。成交会写回客户档案，客户阶段仍在档案里单独维护。
| 客户 | 负责人 | 操作 |
|---|
跟当前站点和负责人筛选走。转化率 = 上一阶段进入本阶段的比例；赢单率 = 成交 /（成交+丢失）。丢失列显示输单率。
| 商机阶段 | 数量 | 金额 | 转化 | 停留中位时长 |
|---|
| 负责人 | 商机数 | 进行中 | 赢单 | 输单 | 进行中金额 | 成交金额 | 赢单率 |
|---|
| 原因 | 单数 |
|---|
| 日期 | 逾期积压（快照） |
|---|
按站点 + 手机号合并，不会生成双胞胎。示例行（13800138000）会自动跳过。单次最多 5000 行、2MB。
只 SELECT，不会改对方库。选表、映射字段后点同步，按站点 + 手机号合并。单次最多 5000 行。请使用只读账号。
填写本机服务器上的文件路径，需可读。不会写入该文件。
| 行 | 手机号 | 姓名 | 动作 |
|---|
| 失败行 | 号码 | 原因 |
|---|
发给客户的通知短信：选已审模板 → 筛人 / 点人 → 按客户字段填变量 → 预览人数后再发。不能自由写正文，也不能默认群发全站。发给坐席的转人工短信请到 系统 · 通知与通道。
先在云控制台审核模板，或到「短信模板」从云同步。发送时只出现通知 / 验证码类且已启用的模板。
每个人用自己的客户字段，不要再手写一份 JSON 给所有人。
先预览，确认人数和变量样例后再发送。
| 姓名 | 手机 | 变量 / 示意 |
|---|
云控制台的模板类是通知 / 验证码 / 营销。本站只发送通知和验证码类；营销/推广类会同步进来但不能发。变量从正文 {1} / ${name} 自动抽取。
| 名称 | 模板类 | 审核 | 变量 |
|---|
客户通知邮件：可用大模型生成 HTML5 模板，再筛人 / 点人、预览人数后发送。投递走系统设置里的邮件通道（腾讯云 SES 或自建邮箱）。不能默认群发全站。每封信带退订链接。
先到「邮件模板」手写或用大模型生成 HTML5。发送时只出现已启用的模板。
每个人用自己的客户字段，不要再手写一份给所有人。
先预览，确认人数和主题样例后再发送。
| 姓名 | 邮箱 | 主题 / 示意 |
|---|
可一键载入 5 套带图 HTML5 风格，点击图或按钮会打开项目主页（可改）。也可手写，或用一句话让大模型生成。变量用 {name}。每封信自动加退订链接。
| 名称 | 类 | 主题 | 变量 |
|---|
进线、打标、状态变更、跟进逾期或商机阶段变化时自动执行：打标、改分组、建跟进、建商机、发已审短信或邮件。不是画布式营销云。
| 名称 | 触发 | 启用 |
|---|
最近触发的规则。同一客户短时间内不会重复跑同一条规则。
| 时间 | 规则 | 触发 | 客户 |
|---|
设定开始时间、每日窗口和群体后由队列自动拨打。可暂停、加号、编辑未开始或已暂停的任务。黑名单号码显示为已拦截。
有号码的留言可立即回拨，或点上方按钮把当前列表建成一个回访任务。
| 时间 | 号码 | 留言 |
|---|
接通与否和接听时长来自云侧话单。点一行看转写与录音。
| 时间 | 号码 | 接通 | 时长 | 结果 | 摘要 |
|---|
开场白是接通后第一句，可用 {name} {site} {leave}。目标说明和禁说拼进大模型提示词，不是节点画布。
| 名称 | 用途 | 开场白 |
|---|
到点自动替换挂件欢迎语。国庆默认文案是「祝祖国繁荣昌盛」。短信仍要已审通知模板并圈人，不会全站群发。
值班公告、维护说明等。默认只出现在挂件公告条。含「今晚」「夜里」的文案默认 18:00–06:00 展示，避免中午还提示今晚值班。短信只支持一次性或按周，避免每日群发。
| 名称 | 周期 | 挂件 | 短信 | 启用 |
|---|
节假日或固定通知触发出去的短信任务。
| 时间 | 任务 | 渠道 | 状态 | 说明 |
|---|